01. RADOŚĆ O PORANKU (Jonasz Kofta - Juliusz Loranc)
Iwona Loranc
02. NIEPOKÓJ (Agnieszka Osiecka - Jerzy Satanowski)
Mirosław Czyżykiewicz
03. MAŁGOŚKA (Agnieszka Osiecka - Katarzyna Gaertner)
Dorota Osińska
04. RADOŚĆ O PORANKU (Jonasz Kofta - Juliusz Loranc) wersja parodyczna
Jan Janga Tomaszewski
05. MOJA PARANOJA (Jonasz Kofta - Krzysztof Paszek)
Jan Janga Tomaszewski
06. CZARNE PERFUMY (Agnieszka Osiecka - Przemysław Gintrowski)
Magdalena Piotrowska
07. MIASTECZKO CUD (Agnieszka Osiecka - Jerzy Satanowski)
Justyna Szafran
08. WAKACJE Z BLONDYNKĄ (Jonasz Kofta - Juliusz Loranc)
Artur Barciś
09. WOŁANIE EURYDYKI (Jonasz Kofta - Jerzy Satanowski)
Hanna Banaszak
10. TANGO TANDRESSE (Agnieszka Osiecka - Jerzy Satanowski)
Joanna Lewandowska
11. STOP KLATKA (Jonasz Kofta - Włodzimierz Korcz)
Stanisława Celińska
12. RADOŚĆ O PORANKU (Jonasz Kofta - Juliusz Loranc) wersja parodyczna
Zespół Kameleon